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巨人登陆纽交所 融资将超10亿美元

2007-11-02 | 网友评论0 来源:第一财经日报 作者:王小意

  巨人网络昨日正式拥有了股票交易代码:GA.NYSE。巨人网络还创造了一项纪录:通过在纽约证券交易所的首次公开发行(IPO),发行总收益达到8.87亿美元,创中国互联网企业之最。此外,承销商在30天内还可另行购入约858万股巨人股票(超额配售部分),使得巨人网络本次上市融资总额将超过10亿美元。

  巨人网络调高了发行价至15.5美元。此前公布的发行价格区间是12~14美元。巨人网络发行的5720万份预托凭证(ADS)募集了8.87亿美元,原股东出售473万份预托凭证,套现7336万美元。按发行价计算,巨人网络上市后的初始市值为42亿美元。

  据巨人网络一普通员工介绍,几乎全部员工均已获得期权。据巨人网络董事局主席、CEO史玉柱透露,在巨人成功上市后,将会造就21个亿万富翁,186个千万富翁和百万富翁。

  巨人网络恰逢网络游戏企业上市的良机。中国首家以网络游戏概念登陆境外资本市场的企业盛大在2004年IPO时遭遇过“流血上市”,即主动降低了募集资金的目标。盛大原计划募集资金2.5亿美元,由于当时资本市场不活跃,盛大降低了发行预托凭证的数量,并将发行价从13~15美元的预计价格区间调低为11美元,募集资金总量也降低到1.53亿美元(其中公司发行新股部分占1.056亿美元)。

  于今年7月份在纳斯达克上市的完美时空发行了900万份预托凭证,股东另将出售280万份预托凭证,总计1180万份。原计划发行价区间为12~14美元,后上调发行价至16美元。完美时空上市后股价一路走高,10月31日收盘价为34.69美元,较前日飙升12.89%。业内普遍认为,目前网络游戏企业融资处于绝好时期。

  招股说明书显示,2007年1月至6月,巨人网络营收总额为6.87亿元人民币,同期净利润为5.12亿元人民币。巨人旗下主打产品网络游戏《征途》今年第二季度同时最高在线人数为107万人,平均在线人数为51万人。均为国内同类产品第一。巨人网络的IPO承销商为美林银行和瑞银集团,联合承销商为摩根大通、CIBC世界市场、PiperJaffray以及SIG。

  截至昨日发稿前,巨人网络的股价已上升至18美元以上。

  巨人网络CEO史玉柱表示巨人上市后,未来的三年核心还是自主研发网络游戏,走精品战略。

  “我们上市之后会继续加强研发,研发团队会在现在的规模上再增加一倍。我想到明年这个时候可以再增加一倍。我们希望以后还是做精品。第二个我们现在也在积极的和国外的一些大的制作公司接触,我们会利用中国的销售网络代理一些外国的大作,或者在国外收购一些有好的产品的企业。”史玉柱透露称将展开国外收购。

  此外,史玉柱还透露,巨人现在有三款游戏,下一步除了MMORPG这类游戏外,巨人已经在做休闲类游戏。

  之前曾有媒体预测,上市后史玉柱的身家将达到500亿人民币,而在上市后接受媒体采访时,史玉柱则称,自己其实并没那么有钱,自己的股票在五年内只是一张纸。

  他说:“别人说我很有钱,我说我的股票就是一张纸,我的财富不是钱,那个股票就是一张我能够在董事会行使权利的证书。这次上市的时候我的股份有一部分是配售了一点,剩下的已经做了公开承诺,需要有锁定期。我说锁定五年,投行的人说两年半就已经够长了,就按照两年半锁定。但是我相信我的锁定期是非常长的,因为如果一旦我大规模卖股票,股价肯定是撑不住的。”

  另外,根据招股书,史玉柱和他女儿史静占了公司总股份的近87%,而在采访中,史玉柱则称称自己已经卖掉了一部分股份,他表示“目前我和女儿的股份加在一起是50%左右。这次发行我主动卖出了一部分股份,原因是什么呢?如果我不退出,我们的流通量太少。”

  史玉柱三次创业传奇

  1989年

  史玉柱研发出“汉卡软件”,1991年,“巨人汉卡”销量一跃成为全国同类产品之首,净收益达1000多万元。

  1999年

  脑白金试销一年在全国迅速铺开,月销售额飙升至1亿元,利润4500万元。与此同时,大部分中国人都记住了“今年过节不收礼,收礼只收脑白金”这句广告语。

  2004年

  史玉柱重返IT业,自主研发运营的首款网络游戏《征途》获得巨大成功。今年第二季度同时最高在线人数为107万人,平均在线人数为51.5万人。

  2007年

  巨人网络成功登陆纽约交易所,融资高达10.45亿美元,刷新了中国民营企业在美国上市时IPO规模的最高纪录。

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