摩根大通维持盛大增持评级目标股价35美元

2008年12月04日09:20 来源：腾讯作者：网友评论0条直接看评论

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　　北京时间12月3日消息据国外媒体报道，摩根大通（小摩）近日发表了对盛大第三季度业绩的分析报告，报告在分析了盛大第三季度的业绩和优势后，将目标股价维持在35美元，并维持对盛大股票的“增持”评级。以下是报告的主要内容：

　　业绩回顾

　　2008年第三季度盛大净营收达到创纪录的9.365亿元人民币（1.374亿美元），环比增长12%，同比增长43%，比我们和分析师的预期高出4%；GAAP每股收益为0.68美元，环比增长22%，同比增长42%，远高于我们的估计和分析师的平均预期；收入增长主要得益于新资料片和2部新游戏的发布及季节性因素。

　　业绩展望

　　盛大现金储备充足，在中国拥有最大的网游用户群。我们认为,盛大拥有更强的职员留住力；缺乏资金的新游戏公司更愿出售给盛大或并入盛大；盛大财务实力使其可以更具竞争力的价格发行新游戏，长期来看竞争地位更有利；盛大的游戏种类繁多，对玩家有很大吸引力。

　　多元化的游戏组合推动业务的持续增长：盛大拥有23部MMORPG（大型多人在线角色扮演游戏）和16部休闲游戏（包括在运营的和开发中的），应可带来持续的收入增长。盛大活跃帐户（包括付费和免费帐号）约为7000万个，通过交叉销售新游戏和游戏中广告可进一步提高收入。此外，盛大拥有中国市场领先的销售团队，这点在宏观经济下滑期具有很大优势。

　　目标股价和评级

　　我们将盛大08和09年的每股收益预期分别提高了8%和5%。我们将盛大股票09年1月的目标价格维持在35美元，股价的推动力将是盛大持续发布良好业绩。另外我们维持对盛大股票的“增持”评级。

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