易观国际分析师:增速跑过大盘,《魔兽》成本拖后腿

2010年08月30日11:41 来源:易观国际作者:玉轶网友评论0

  事件背景

  网易发布了其2010财年第2季度未经审计财务业绩。财报显示,2010年第2季度在线游戏服务收入达12亿元人民币(1.74亿美元),上一季度和去年同期分别为11亿元人民币和7.82亿元人民币。

  易观分析:

  2010年第2季度网易网游收入规模12亿元,环比增长9.1%,同比增长53.45%,符合易观预期。而网易第2季度毛利润为8.78亿美元,毛利率环比持平,同比下降了17个百分点,原因在于代理《魔兽世界》较自主研发成本更高。网易第2季度净利润为4.86亿元人民币,环比增长7%,同比增长3.8%。

易观国际分析师:增速跑过大盘,《魔兽》成本拖后腿

  易观国际(Analysys International)分析认为,网易代理《魔兽世界》之后,营收增长幅度较大,而净利润增长甚微,一方面由于运营《魔兽世界》特许权使用费和咨询费在增加;另一方面,本季度净汇兑损失了6780万,并向灾区捐款1500万元。由于《梦幻西游》《魔兽世界》两款游戏均已运营多年,其营收增长空间有限。

  易观国际(Analysys International)建议网易注意成本控制,加速《天下贰》《倩女幽魂》等游戏的市场化进度。

  具体游戏方面:

  Enfodesk易观智库监测数据显示:《魔兽世界》在4月初季度用户活跃度大幅提升后,保持下滑,最终成功带动了部分用户的活跃。其原因在于其3月底推出了“登录赠送暴雪熊宝宝”的活动,以维持用户活跃。同时环比增长的原因也包括1季度《魔兽世界》开展了为期一周的“赠送游戏时间”活动,每日补偿免费时间超过日均用户在线时长,所以抵充了相应的营收。

  资料片《巫妖王之怒》在7月底刚刚通过审批,预计8月底版本完成更新,在第三季度时,《魔兽世界》业绩有望小幅提升,《巫妖王之怒》的上线,预计能为该游戏带来10%-15%的活跃用户增长。

  而《梦幻西游》的双美术版本预计在3季度能够小幅带动用户的增长。该创新模式宗旨为“与玩家共同成长”,易观国际(Analysys International)分析认为该版本《梦幻西游》目前不会带来业绩的爆发式增长,但能有效延长游戏生命周期,挖掘老用户的付费需求。

 

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